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钢协:2017年6月铁矿石进口预警监测报告
2017-06-22  来源: e路发国际娱乐官方网站 收藏本文

2017年5月,铁矿石进口许可证发证数量11524.17万吨,环比增加8.34%,金额77.38亿美元,平均价格67.15美元/吨;清关数量5671.88万吨,金额37.85亿美元;平均海运费价格14.93美元/吨,环比下降2.38美元/吨。5月,累计发证61148.33万吨,金额460.72亿美元,平均价格75.34美元/吨;累计清关40748.14万吨,金额318.61亿美元;平均海运费价格17.55美元/吨。4月份我国铁矿石进口情况如下:

  一、进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

  2017年5月,自澳大利亚进口许可证发证数量7176.30万吨,环比增长19.32%。金额47.69亿美元,平均进口单价66.45美元/吨;清关数量3842.56万吨,金额25.52亿美元。1-5月累计发证数量36720.66万吨,金额275.02亿美元,平均进口单价74.90美元/吨;清关数量25513.55万吨,金额197.29亿美元。

  自巴西进口许可证发证数量2138.92万吨,环比下降11.34%,金额15.33亿美元,平均进口单价71.68美元/吨;清关数量920.81万吨,金额6.64亿美元。1-5月累计发证数量12384.43万吨,金额99.24亿美元,平均进口单价80.14美元/吨;清关数量7687.31万吨,金额65.38亿美元。

  自印度进口许可证发证数量412.20万吨,环比下降12.87%,金额2.83亿美元,平均进口单价68.54美元/吨;清关数量141.70万吨,金额0.75亿美元。1-5月累计发证数量2474.90万吨,金额16.67亿美元,平均进口单价67.35美元/吨;清关数量1543.36万吨,金额9.84亿美元。

  自其他国家进口许可证发证数量1796.75万吨,金额11.54亿美元,平均进口单价64.22美元/吨;清关数量766.81万吨,金额4.95亿美元。1-5月累计发证数量9568.34万吨,金额69.78亿美元,平均进口单价72.93美元/吨;清关数量6003.93万吨,金额46.10亿美元。

  二、进口企业动态

  2017年1-5月,共计471家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有429家企业已实际进口。

  三、进口铁矿石分合同品位进口情况

  2017年5月,自澳大利亚进口合同数量5456.05万吨。其中,66%及以上品位的合同27.28万吨,平均价格74.84美元/吨。1-5月累计合同117.60万吨,平均价格92.92美元/吨;63-66%的合同917.34万吨,平均价格77.19美元/吨。1-5月累计合同4617.74万吨,平均价格84.33美元/吨;60-63%的合同2251.29万吨,平均价格72.28美元/吨。1-5月累计合同12525.17万吨,平均价格80.94美元/吨;55-60%的合同2216.80万吨,平均价格49.88美元/吨。1-5月累计合同10196.25万吨,平均价格62.67美元/吨。

  自巴西进口合同数量1366.79万吨。其中,66%及以上品位的合同59.21万吨,平均价格81.78美元/吨。1-5月累计合同694.41万吨,平均价格94.53美元/吨;63-66%的合同362.77万吨,平均价格86.27美元/吨。1-5月累计合同3053.48万吨,平均价格91.17美元/吨;60-63%的合同882.81万吨,平均价格66.22美元/吨。1-5月累计合同4898.33万吨,平均价格78.70美元/吨;55-60%的合同61.99万吨,平均价格44.77美元/吨;1-5月累计合同656.93万吨,平均价格60.56美元/吨。

  四、进口铁矿石海运费情况

  2017年5月铁矿石进口平均进口海运费14.93美元/吨。其中,澳大利亚14.31美元/吨;巴西16.48美元/吨;印度13.64美元/吨;南非12.12美元/吨;秘鲁19.00美元/吨。

  1-5月平均进口海运费17.55美元/吨。其中,澳大利亚18.25美元/吨;巴西16.55美元/吨;印度12.73美元/吨;南非14.08美元/吨;伊朗25.36美元/吨。

  五、本月铁矿石进口市场情况

  5月份铁矿石价格延续4月份下跌走势,并且突破60美元的压力线。截止至5月底,铁矿石62%澳粉指数报收57美元/吨,较月初下跌11.75美元,累计跌幅17.1%。此外因部分钢厂长材利润不断升高至1000元/吨附近,钢厂对高品矿需求增加,加之环保与限产等因素影响,5月份块矿仍备受钢厂青睐,块矿溢价由月初的0.042美元/干吨度,上涨至0.114美元/干吨度,涨幅达171%。

  因中旬北京“一带一路峰会”导致烧结机和高炉受限产影响,月初铁矿石补库结束后需求放缓,矿价随之大幅下跌,上旬铁矿价格从68.75美元跌破60美元大关,跌幅达12.8%。随着峰会限产结束以及下游钢材需求比预期乐观,市场逐步企稳反弹,但铁矿石仍受制于高企的发货量和港口库存压力,经过短暂调整后预计将继续破位下行。

  从铁矿石供应来讲,进口矿供应方面,截止至5月28日,澳洲巴西铁矿发运总量9275万吨,环比上月减162万吨,同比减147万吨。整体来看两大主要国铁矿石发运量环比与同比基本处于持平状态,但其中澳洲发运量6775万吨,环比4月份基本持平,同比上涨253万吨;巴西发运量2500万吨,环比降160万吨,同比降400万吨。到港量方面,截止至5月28日,全国铁矿石到港量共计7932万吨,环比4月份减少370万吨。分国别来看,澳洲矿到港4978万吨,环比上月增110万吨;巴西矿1218万吨,环比上月减658万吨。巴西矿的大幅减少与前期巴西地区雨季和泊位检修,发货量减少有关,同时当前巴西矿需求减弱也有一定的影响。国产矿供应方面,国内266座矿山5月份铁精粉日均产量44.4万吨,环比4月份降0.5万吨,同比增3.4万吨。

  从铁矿石需求来讲,5月份高炉产能利用率76.24%,环比上月下降0.28%,同比下降3.49%。一带一路峰会影响,京津冀地区高炉开工率下降,部分钢厂借此限产机会高炉例行检修;同期山西与河南等地环保压力较大,两省高炉开工率下降较大,山西省尤其明显。至月底后高炉逐步恢复正常。5月港口铁矿石疏港量8428万吨,环比4月上升231万吨。进口矿价格加速下跌后,国内矿调价并未及时跟近,导致部分国内矿消耗转向进口矿,钢厂烧结矿进口矿配比由87.9%增至89%,月底国内矿价格下调结束后内矿需求再次出现回升。此外烧结机限产和环保原因,块矿需求再次提升,钢厂块矿配比至12.7%达近两年来高位,块矿溢价拉高以及港口块矿资源减少,块矿配比呈现下跌趋势,但同时烧结矿比例回升。

  从铁矿石库存来讲,5月底港口铁矿石库存14027万吨,环比4月上涨694万吨,同比增长3841万吨。到港量基本持平,但前期内矿需求高,环保和峰会限产影响进口矿需求导致港口库存重新开始增长。高品澳粉库存本月出现回落,与钢厂高利润后增加高品需求有关。港口贸易商库存经过4月的抛货后回落至相对高位水平,由于当前铁矿石绝对价格低,贸易商普遍处于亏损状态,低价抛售意愿不强。同时钢厂低库存与高利润影响下,铁矿石需求稳定,贸易商库存变化整体较为平稳。具体品种来看,贸易商PB粉库存由月初的260万吨降至246万吨,块矿库存由237万吨降至222万吨。

  说明:

  合同数据,包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局,为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据,仅供参考。其中:发证数量指本期(月、本年累计)发放给进口企业的自动进口许可证的数量;清关数量指本期(月、本年累计)进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。(来源:中国钢铁工业协会)

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